Mercado sul-americano de couro 2025: Desafios e mudanças nas cadeias de suprimentos globais

Volatilidade de preços e contração do setor

O mercado de couro da América do Sul continua a enfrentar desafios significativos, impulsionados pela flutuação dos preços das matérias-primas e pelo escrutínio ambiental. No Brasil, o terceiro maior produtor de couro bovino do mundo, os curtumes têm enfrentado dificuldades com a queda da lucratividade devido aos baixos preços dos couros wet-blue. Por exemplo, as cotações típicas para couros wet-blue de grão inteiro TR1 giram em torno de $1.55-$1,65 por pé quadrado (custo e frete), mas os compradores exigem cada vez mais taxas mais baixas, reduzindo as margens dos fornecedores1. Essa pressão levou ao fechamento de fábricas, como a da JBS SA, que fechou um curtume de 70 anos na cidade de Aguai, em São Paulo, deslocando 400 trabalhadores, enquanto a empresa realocava recursos para se concentrar em operações econômicas no nordeste do Brasil1.

Enquanto isso, o setor de couro da Argentina, que responde por 70% do total de suas exportações de commodities, continua a ser um participante importante em couros premium para automóveis e calçados. No entanto, os compradores globais estão cada vez mais cautelosos com a ética da cadeia de suprimentos, principalmente depois que relatórios associaram o couro brasileiro ao desmatamento ilegal na Amazônia2.

Pressões ambientais e responsabilidade corporativa

As preocupações ambientais estão reformulando as estratégias de compras. Após os incêndios florestais na Amazônia em 2019, grandes marcas como a VF Corporation (proprietária da Timberland, Vans e The North Face) interromperam as compras de couro brasileiro, citando a incapacidade de garantir o fornecimento responsável2. Embora o governo brasileiro afirme que houve progresso no controle de incêndios - reduzindo as chamas em 31% após a intervenção militar - o ceticismo internacional persiste2.

Os curtumes brasileiros estão agora sob pressão para adotar medidas de rastreabilidade. A JBS SA, a maior produtora de couro do país, enfrenta alegações de que está comprando gado de terras desmatadas ilegalmente, apesar de negar2. Esses desafios coincidem com regulamentações mais rígidas da UE, como a Diretriz de Relatórios de Sustentabilidade Corporativa (CSRD), que obriga os fornecedores a comprovar práticas éticas.

Dinâmica de exportação e mudanças geopolíticas

As exportações de couro do Brasil, avaliadas em $1,44 bilhão em 2018, são tradicionalmente destinadas aos EUA, à China e à Itália2. No entanto, os esforços recentes de diversificação do comércio visam a alavancar a Iniciativa Cinturão e Rota (BRI) da China. Por exemplo, espera-se que a expansão do Porto de Chancay no Peru (operacional até 2025) agilize a logística entre a América do Sul e a Ásia, reduzindo os custos de transporte em 30% e abrindo novos mercados para os couros brasileiros1.

O crescimento dos setores automotivo e de calçados da China impulsiona ainda mais a demanda. No entanto, a sensibilidade ao preço continua sendo um obstáculo. Os exportadores brasileiros enfrentam a concorrência de alternativas sintéticas e fornecedores asiáticos mais baratos, forçando uma mudança para nichos de alto valor, como couros com certificação ecológica ou de base biológica.

Inovação e adaptação

Para enfrentar esses desafios, os curtumes sul-americanos estão investindo em práticas sustentáveis:

1. Iniciativas de economia circular: A Argentina planeja converter 30% de resíduos de couro em materiais reciclados até 2026, reduzindo a dependência de aterros sanitários1.

2. Alternativas de base biológica: Parcerias com empresas chinesas visam substituir os produtos químicos tradicionais de bronzeamento por soluções derivadas de plantas, alinhando-se às tendências globais de ESG2.

3. Plataformas de comércio digital: O novo mercado de couro B2B do Brasil usa blockchain para rastrear couros da fazenda à fábrica, aumentando a transparência1.

Perspectivas futuras

Até 2026, o setor de couro da América do Sul está preparado para equilibrar a competitividade de custos com a sustentabilidade. Os principais desenvolvimentos incluem:

• Programas de certificação de carbono neutro: Visando a conformidade com a UE para as exportações de couro automotivo.

• Expansão nos mercados da Ásia-MENA: Aproveitamento de eventos como a Saudi Apparel Leather & Textiles Expo 2024 para acessar os mercados do Golfo3.