Le marché sud-américain du cuir 2025 : Défis et changements dans les chaînes d'approvisionnement mondiales

2025-05-15

Volatilité des prix et contraction de l'industrie

Le marché sud-américain du cuir reste confronté à des défis importants, en raison de la fluctuation des prix des matières premières et de l'attention portée à l'environnement. Au Brésil, troisième producteur mondial de peaux de bovins, les tanneries ont dû faire face à une baisse de rentabilité due à la faiblesse des prix des peaux bleues humides. Par exemple, les cotations typiques pour les peaux bleues humides TR1 à grains entiers tournent autour de $1.55-$ 1,65 euro par pied carré (coût et fret), mais les acheteurs exigent de plus en plus des tarifs inférieurs, ce qui réduit les marges des fournisseurs.1. Cette pression a entraîné des fermetures d'usines, telles que la fermeture par JBS SA d'une tannerie vieille de 70 ans dans la ville d'Aguai à São Paulo, entraînant le déplacement de 400 travailleurs, alors que l'entreprise réaffecte ses ressources pour se concentrer sur des opérations rentables dans le nord-est du Brésil.1.

Le secteur argentin du cuir, qui représente 70% de ses exportations totales de matières premières, reste un acteur clé dans le domaine des cuirs haut de gamme pour l'automobile et la chaussure. Toutefois, les acheteurs mondiaux se méfient de plus en plus de l'éthique de la chaîne d'approvisionnement, en particulier après que des rapports ont établi un lien entre le cuir brésilien et la déforestation illégale en Amazonie.2.

Pressions environnementales et responsabilité des entreprises

Les préoccupations environnementales remodèlent les stratégies d'approvisionnement. À la suite des incendies de forêt qui ont ravagé l'Amazonie en 2019, de grandes marques comme VF Corporation (propriétaire de Timberland, Vans et The North Face) ont cessé d'acheter du cuir brésilien, invoquant l'impossibilité de garantir un approvisionnement responsable.2. Bien que le gouvernement brésilien revendique des progrès dans la lutte contre les incendies - réduction des feux de 31% après l'intervention militaire - le scepticisme international persiste.2.

Les tanneries brésiliennes sont désormais contraintes d'adopter des mesures de traçabilité. JBS SA, le plus grand producteur de cuir du pays, est accusé de s'approvisionner en bétail provenant de terres illégalement déboisées, malgré ses dénégations.2. Ces défis coïncident avec des réglementations européennes plus strictes, telles que la directive sur les rapports de durabilité des entreprises (CSRD), qui obligent les fournisseurs à prouver leurs pratiques éthiques.

Dynamique des exportations et changements géopolitiques

Les exportations brésiliennes de cuir, évaluées à $1,44 milliard d'euros en 2018, sont traditionnellement destinées aux États-Unis, à la Chine et à l'Italie.2. Cependant, les récents efforts de diversification du commerce visent à tirer parti de l'initiative chinoise "la Ceinture et la Route" (BRI). Par exemple, l'expansion du port de Chancay au Pérou (opérationnel d'ici 2025) devrait rationaliser la logistique entre l'Amérique du Sud et l'Asie, en réduisant les coûts d'expédition de 30% et en ouvrant de nouveaux marchés pour les peaux brésiliennes1.

La croissance des industries chinoises de l'automobile et de la chaussure stimule encore la demande. Cependant, la sensibilité aux prix reste un obstacle. Les exportateurs brésiliens sont confrontés à la concurrence d'alternatives synthétiques et de fournisseurs asiatiques moins chers, ce qui les oblige à se tourner vers des niches à haute valeur ajoutée comme les cuirs éco-certifiés ou biosourcés.

Innovation et adaptation

Pour relever ces défis, les tanneries sud-américaines investissent dans des pratiques durables :

Initiatives en matière d'économie circulaire: L'Argentine prévoit de convertir 30% de déchets de cuir en matériaux recyclés d'ici 2026, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des décharges.1.
Alternatives bio-sourcées: Des partenariats avec des entreprises chinoises visent à remplacer les produits chimiques traditionnels de tannage par des solutions d'origine végétale, en s'alignant sur les tendances mondiales en matière d'ESG.2.
Plateformes commerciales numériques: La nouvelle place de marché brésilienne du cuir B2B utilise la blockchain pour tracer les peaux du ranch à l'usine, améliorant ainsi la transparence.1.

Perspectives d'avenir

D'ici 2026, l'industrie du cuir en Amérique du Sud est prête à équilibrer la compétitivité des coûts et la durabilité. Les principaux développements sont les suivants :

Programmes de certification de la neutralité carbone: Cibler la conformité avec l'UE pour les exportations de cuir automobile.
Expansion sur les marchés d'Asie-MENA: Tirer parti d'événements tels que l'exposition saoudienne sur l'habillement, le cuir et les textiles (2024) pour accéder aux marchés du Golfe3.