Mercado Sudamericano del Cuero 2025: Desafíos y cambios en las cadenas de suministro mundiales

Volatilidad de precios y contracción del sector

El mercado sudamericano del cuero sigue afrontando importantes retos, impulsado por la fluctuación de los precios de las materias primas y el escrutinio medioambiental. En Brasil, tercer productor mundial de pieles de vacuno, las tenerías han tenido que hacer frente a un descenso de la rentabilidad debido a los bajos precios de las pieles wet-blue. Por ejemplo, las cotizaciones típicas de los cueros TR1 wet-blue de grano entero rondan los 1.000 millones de euros. $1.55-$1,65 por pie cuadrado (coste y flete), pero los compradores exigen cada vez tarifas más bajas, lo que reduce los márgenes de los proveedores.1. Esta presión ha provocado el cierre de fábricas, como el cierre por JBS SA de una curtiduría de 70 años de antigüedad en la ciudad paulista de Aguai, que ha desplazado a 400 trabajadores, mientras la empresa reasigna recursos para centrarse en operaciones rentables en el noreste de Brasil.1.

Mientras tanto, el sector del cuero argentino, que representa el 70% del total de sus exportaciones de materias primas, sigue siendo un actor clave en pieles de primera calidad para automoción y calzado. Sin embargo, los compradores mundiales desconfían cada vez más de la ética de la cadena de suministro, sobre todo después de que algunos informes vincularan el cuero brasileño con la deforestación ilegal del Amazonas.2.

Presiones medioambientales y responsabilidad empresarial

Las preocupaciones medioambientales están reconfigurando las estrategias de aprovisionamiento. Tras los incendios forestales del Amazonas de 2019, grandes marcas como VF Corporation (propietaria de Timberland, Vans y The North Face) interrumpieron las compras de cuero brasileño, alegando la incapacidad de garantizar un abastecimiento responsable2. Aunque el gobierno brasileño afirma que se ha avanzado en la lucha contra los incendios -reducción de las llamas en un 31% tras la intervención militar-, persiste el escepticismo internacional.2.

Las tenerías brasileñas se encuentran ahora bajo presión para que adopten medidas de trazabilidad. JBS SA, el mayor productor de cuero del país, se enfrenta a acusaciones de abastecerse de ganado procedente de tierras deforestadas ilegalmente, a pesar de negarlo2. Estos retos coinciden con normativas más estrictas de la UE, como la Directiva sobre informes de sostenibilidad corporativa (CSRD), que obligan a los proveedores a demostrar prácticas éticas.

Dinámica de las exportaciones y cambios geopolíticos

Las exportaciones brasileñas de cuero, valoradas en $1.440 millones en 2018, se dirigen tradicionalmente a Estados Unidos, China e Italia2. Sin embargo, los recientes esfuerzos de diversificación comercial pretenden aprovechar la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) de China. Por ejemplo, se espera que la ampliación del puerto peruano de Chancay (operativo en 2025) agilice la logística entre Sudamérica y Asia, reduciendo los costes de transporte en 30% y abriendo nuevos mercados para las pieles brasileñas.1.

Las crecientes industrias automovilística y del calzado de China impulsan aún más la demanda. Sin embargo, la sensibilidad a los precios sigue siendo un obstáculo. Los exportadores brasileños se enfrentan a la competencia de alternativas sintéticas y proveedores asiáticos más baratos, lo que les obliga a pivotar hacia nichos de alto valor, como las pieles con certificación ecológica o de origen biológico.

Innovación y adaptación

Para contrarrestar estos retos, las tenerías sudamericanas están invirtiendo en prácticas sostenibles:

1. Iniciativas de economía circular: Argentina planea convertir 30% de residuos de cuero en materiales reciclados para 2026, reduciendo la dependencia de los vertederos1.

2. Alternativas de base biológica: Las asociaciones con empresas chinas pretenden sustituir los productos químicos tradicionales para el curtido por soluciones de origen vegetal, en consonancia con las tendencias mundiales en materia de ASG.2.

3. Plataformas de comercio digital: El nuevo mercado de cuero B2B de Brasil utiliza blockchain para rastrear las pieles desde el rancho hasta la fábrica, mejorando la transparencia1.

Perspectivas de futuro

Para 2026, la industria del cuero de Sudamérica está preparada para equilibrar la competitividad de costes con la sostenibilidad. Los principales avances incluyen:

• Programas de certificación de emisiones neutras de carbono: Cumplimiento de las normas de la UE para las exportaciones de cuero para automóviles.

• Expansión en los mercados Asia-MENA: Aprovechar acontecimientos como la Saudi Apparel Leather & Textiles Expo 2024 para acceder a los mercados del Golfo.3.